MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO
EXTERIOR
ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO
PRODUCTO:
ACEITE DE SOJA
Mercados:
9
ESTADOS UNIDOS
SECRETARÍA TECNICA CNPE
GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES
BID/MIFIC
Septiembre 2005
TABLA DE MATERIAS
CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i
PRESENTACION………………………………......................……ii
FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1
ANEXOS
ANEXO.1. Matriz FODA
i
Contenido de la Ficha
NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común en Español
Nombre Común en Ingles
Nombre Técnico
PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS
CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
OBSERVACIONES
COMERCIO EXTERIOR
Consumo Aparente
Balanza Comercial
Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004)
Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).
Principales importaciones anuales por país americano
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)
MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
Ventana de oportunidad
Oportunidades de mercado
Histórico de precios
Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.
Principales Puntos de Entrada
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución
Empaque comercial.
Embalaje para el transporte
Etiquetado
Obstáculos para la importación
Restricciones de cuarentena y posibles soluciones
Reglas sanitarias
Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)
MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte utilizados para las importaciones
Costos de transporte hacia principales mercados
Condiciones de almacenamiento y transporte
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios
Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses
Organización de las ventas y condiciones de crédito
Tendencias de consumo y estrategia de promoción
NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios
IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN
VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO
CAPTACION DE LA INVERSION
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
PRESENTACION
El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con
el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace
en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la
Ficha
Producto/Mercado de Aceite de Soja.
En las diferentes fases de este trabajo
colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría Técnica de la
CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic. Xiomara Mena.
El aceite de soja ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de
producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las
alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte
integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país.
Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas
comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de
este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado
como estrella.
Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de
ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del
país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales,
precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos
comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el
exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del
mercado meta.
De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una
herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses
conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD
NICARAGUA.
ii
Mercado de Estados Unidos
Ficha de Producto: Aceite de Soja
Mercado: Estados Unidos
NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común en Español:
Aceite de Soja
Nombre Común en Ingles:
Soybean oil
Nombre Botánico:
----------------
PRINCIPALES
VARIEDADES
Y SUS USOS:
Usos
: Para alimentación humana
CLASIFICACIÖN
ARANCELARIA (No. HS)
150710
Aceite crudo de soja
OBSERVACIONES
SOBRE EL MERCADO
•
El mercado de Aceite de soja en los EEUU es abastecido
prácticamente en su totalidad por la producción interna, importándose
pequeñas cantidades inferiores a 1.000 toneladas por año (880
toneladas en 2003), mientras que EEUU exporta alrededor de 600
millones de toneladas por año.
•
Sin embargo durante el 2004, mediados de año, se importaron
cantidades considerables de aceite de soja de Brasil (73.000 ton),
Argentina (40.000 ton) y Bolivia (10.000 ton). Sin embargo, este hecho
se debió a la atención de un problema de abastecimiento puntual que
se presentó durante ese año debido a la caída de la producción interna
de soja producida para la campaña 2003/04 y que ha sido corregida
posteriormente volviéndose a la situación normal del mercado.
•
Origen de las exportaciones
: Canadá es el principal exportador de
aceite de soja a los EEUU, con una participación en el 2003 del
78,97%, le siguen México (16,27%), Italia (4,60%) y Francia 0,16%.
•
Como se menciona anteriormente, durante la segunda mitad del 2004
se registraron importaciones adicionales a EEUU de Brasil (57,78%),
Argentina (32,17%) y Bolivia (8,53%), siendo estos 3 países los
principales proveedores en el 2004, siendo el total de las
importaciones de 126.567 toneladas.
EEC Canadá
1
Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
COMERCIO EXTERIOR
1
Consumo Aparente
Volumen (TM)
2001
2002
2003
2004
Producción
8,355,000 8,572,000 8,360,000 8,370,000
Importación
1,335 163 880
126,566
Exportación
512,141 849,942 665,209
279,888
Consumo Aparente
7,844,194 7,722,221 7,695,671 8,216,678
Balanza Comercial
Valor
(x
000
$)
2001 2002 2003 2004
Importación
359 111 480
71,173
Exportación
174,455 332,801 346,209 155,093
Balanza Comercial
174,096 332,690 345,729
83,920
Importaciones Estados Unidos durante los últimos 10 años
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Cantidad en ton
2,153
26,278
5,895
2,568
1,703
2,757
1,335
163
880
126,566
Valor en $000
1,412
16,044
3,273
1,441
708
959
359
111
480
71,173
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004)
.
País de
Origen
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
BRAZIL
0 2 0 0
6,616
10,943
2,591
12,421
7,963 0
810
0
ARGENTINA
0 0 0 0 0
4,336
10,908
6,397
660 0 0
0
BOLIVIA
0 0 0 0 0
3,163
3,047
65
16
32 0
0
CANADA
19 50 70
855
0 19 19 36 36 68 21
11
KOREA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0
1
Fuente de datos estadísticos: EUROSTAT
EEC Canadá
2
Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Importaciones anuales por principales países de origen (TM, $ 000).
País de Origen
Volumen (TM)
Valor (x 000 $ )
2001
2002
2003
2004
2001 2002 2003 2004
BRAZIL
0
0 0
73,128
0 0 0
41,345
ARGENTINA
0
0 0
40,713
0 0 0
22,301
BOLIVIA
0
0 0
10,802
0 0 0
6,322
CANADA 1,326
147
695
1,922
338
85
356
1,203
KOREA
0
0 0
1
0 0 0 2
Sub-Total 1,326
147
695
126,566
338
85
356
71,173
Otros 9
16
185
0
21
26
124
0
Total
1,335
163 880
126,566
359 111 480
71,173
Principales importaciones anuales por país americano
País de Origen
Volumen (TM)
Valor (x 000 $ )
2001
2002
2003
2004
2001 2002 2003 2004
MEXICO
9
13 143
0
17 12 58
0
Sub-Total
9
13 143
0
17 12 58
0
Otros 1,326
150
737
126,566
342
99
422
71,173
Total
1,335
163 880
126,566
359 111 480
71,173
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%). 2004.
Global
Rk
País de Origen
%
1
BRAZIL 57.78%
2
ARGENTINA 32.17%
3
BOLIVIA 8.53%
4
CANADA 1.52%
5
KOREA 0.00%
Otros 0.00%
Otros países latinoamericanos
Rk
País de Origen
%
6 MEXICO
16.27%
Nota:
La parte de Mercado de México se refiere a su
participación en el 2003, cuando Brasil, Argentina y
Bolivia no exportaron al mercado estadounidense
EEC Canadá
3
Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
Todo el año, gran parte de las necesidades de aceite de soja en el
mercado estadounidense son abastecidas por la producción interna, de
ocurrir periodos de déficit (como ocurrido en 2004), la empresa líder
mundial en producción y comercialización de la soja (Grupo Cargill)
recurriría a la producción de sus plantas instaladas alrededor del
mundo, principalmente en Brasil, Argentina y Bolivia para abastecer el
mismo.
Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Nota:
Durante los meses de mayo, Junio, Julio y Agosto del 2004, ingresaron de
manera puntual cantidades inusuales de aceite de soja de Brasil, Argentina y
Bolivia para atender un déficit, originado por el desabastecimiento que sé
produjo a raíz de pérdidas por sequía durante la campaña de producción de
soja 2003/04. Este hecho explica el porque en la curva de volumen de ingreso
de importaciones, durante esos meses se observan mayores volúmenes, que no
reflejan la realidad del mercado.
Ventana de oportunidad:
E F M A M J
J
A S O N D
100%
EEUU se auto abastece de aceite de soja, por lo que no se vislumbra
ventana de oportunidad para el producto nicaragüense en este
mercado.
Oportunidades de mercado.
Excelentes
Buenas
Regulares
•
Realmente, no se vislumbra una real oportunidad de mercado para
el aceite de soja en el mercado estadounidense.
•
El aceite y otros derivados de la soja representan una de las
industrias más grandes y prósperas en los EEUU, siendo este país el
principal productor y consumidor de soja y derivados en el ámbito
mundial;
•
Por otro lado, la actual campaña (2004/05) de cosecha de soja en
EEUU, donde se han obtenido récord de producción, y las
proyecciones de campañas futuras, hacen predecir un escenario de
excedentes sin precedentes que no deja prácticamente espacio ni se
haría necesario recurrir a las importaciones.
•
Adicionalmente a esta realidad, países productores de soja y
derivados como Argentina, Brasil (principales exportadores
mundiales de aceite de soja), y Bolivia, están actualmente mejor
posicionados que Nicaragua para abastecer (como ocurrió en el
2004), posibles déficit en el mercado estadounidense.
EEC Canadá
4
Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Histórico de precios.
Precios CIF promedio anuales. (€ /TM)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
656 611 555
561 416 348
269
682 545 562
Evolución del precio anual promedio durante los últimos 10 años
($/T.M.)
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Año
P
r
e
c
io
(
$
U
S
/t
o
n
)
Precios actuales por puntos
de entrada. Fluctuaciones de
los precios y tendencias.
Fluctuación del precio:
•
Los precios internacionales promedio del aceite de soja se han ido
recuperando en los últimos años, habiendo pasado de 311,92
$US/ton en el 2001 a 580,0,33 $US/ton en el 2004.
•
Los precios han registrado variaciones anuales entre 22 y 27%
•
Para los primeros meses del 2005, la cotización del aceite de soja
estaba por el orden de los 462 $US/ton, registrando así una leve
caída con respecto al 2004.
•
Los precios de los aceites y grasas comestibles han sido
relativamente firmes durante el último año y medio. Después de
alcanzar un nivel máximo a principios de 2004, se han estabilizado
en un nivel superior al que estaba en vigencia antes de los últimos
aumentos.
Principales Puntos de Entrada
•
Filadelfia
•
Loa
Ángeles
EEC Canadá
5
Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución.
•
En general, el sistema está integrado por el productor local de
aceite de soja, el intermediario o broker, el distribuidor mayorista
(importador) y el distribuidor minorista, que incluye supermercados
y tiendas de barrio.
•
En el caso del aceite de soja, EEUU generalmente adquiere en el
mercado internacional el producto cuando se registran déficits de
producción.
•
En el caso de que se registren déficits, El mercado se abastece
principalmente de los principales países exportadores de Soja
(Argentina y Brasil), donde el gigante transnacional estadounidense
Cargill y controlador del mercado, cuenta con grandes operaciones
de cultivo y procesamiento de soja.
•
De otra forma, tradicionalmente importa el producto principalmente
de Canadá y México (principalmente por conveniencia logística)
para comercialización en ciudades fronterizas de estos EEUU con
estos países, a través de distribuidores.
Productor / Exportador
Empaque comercial.
•
Para su comercialización al detalle: Botella de pett de 470 ml
•
Para su comercialización a granel para el mercado de
reempacadores y como materia prima para la industria
farmacéutica: Barril 220 litros bien metálico o plástico.
Distribuidor / Mayorista
Supermercados
Hoteles y restaurantes
Broker / Agente
Consumidor final
EEC Canadá
6
Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Embalaje para el
transporte.
•
La presentación para venta al detalle (Botella de pett de 470 ml) se
embala en cajas de catón de 12 botellas.
•
Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos en
sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba,
debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas
envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y
transportar de forma segura como una sola “unidad de carga”.
•
Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga
internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de
120 x 100 cm
•
La altura de apilado de las paletas que se transportan en el
contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo
las medidas del pallet.
Etiquetado.
•
Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la
etiqueta del empaque pueden sintetizarse así:
a.
Denominación del producto (nombre del producto determinado
por las regulaciones federales, nombre común del alimento y/o
términos descriptivos).
b. Declaración
del
contenido
neto del envase (acorde con lo
establecido en el Código Federal de Regulaciones).
c.
Declaración de la lista de ingredientes.
d.
Panel de información nutricional.
e.
Nombre y dirección de la compañía responsable del producto
en los EE.UU.
f.
Lugar de origen del producto.
•
Otros aspectos :
i. Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al
inglés.
ii.
Código de Barras (UPC).
iii.
Fechas de vencimiento del producto.
iv.
Instrucciones de uso.
EEC Canadá
7
Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Obstáculos para la
importación.
•
El arancel de base (actual) para el Aceite de Soja es del 0%;
•
Se le otorga la categoría de acceso
A
, lo que implica que una vez
aprobado el CAFTA, se prevé una desgravación arancelaria
inmediatamente;
•
El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del
Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que
regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug
Administration Agency).
•
El importador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las
instrucciones con relación al etiquetado del producto, y posteriormente
le asigna un número de registro que lo identifica como “envasador o
procesador de alimentos” (Food and Canning Establishment Number
FCE#).
The Bioterrorism Act of 2002
A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense ha
desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de control
en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de Junio del
2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y
Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará al FDA, quien es el
organismo a quien se ha delegado la administración de la ley, a rastrear
alimentos comestibles que estén implicados en cualquier emergencia
futura, incluso por contaminación relacionada al bioterrorismo.
Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que los
productores, procesadores, manufacturadores, transportistas,
almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un
minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación que
recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a Estados
Unidos.
La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso proceso
de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades
norteamericanas en todo momento.
Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían rechazar el
producto, suspender el permiso para vender en ese país o hasta ir a la
cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos en la
mercadería.
Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como barrera
no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados Unidos y
un país determinado.
Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad se
ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen
conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la
producción para poder comercializar competitivamente en el mundo.
Para mayor información se debe consultar:
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
Restricciones de
cuarentena y posibles
soluciones.
•
No se presentan restricciones de orden técnico (de cuarentena), para
aceite de soja, sin embargo las autoridades de los EE.UU supervisan
la calidad del producto, especialmente con relación a factores como,
cercanía al sabor natural del producto, uniformidad de color y tamaño,
niveles residuos, materiales del envase, entre otros.
Reglas sanitarias.
•
El producto debe cumplir con todas las normas previstas y publicadas
por el Food and Drug Administration FDA, en especial las
correspondientes a las reglas generales de:
•
Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act).
•
Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act).
•
Reglas Básicas de Producción (GMP).
•
Food Canning Establisment Registration (FCE).
•
Estándares regulados :
•
Ausencia de olores o sabores extraños.
•
Buena consistencia y textura del producto.
•
Uniformidad del color.
•
Ausencia de elementos o materiales inapropiados.
•
Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas.
Nivel de tolerancia de los
pesticidas.
Producto Tolerancia
(mg/kg)
CIPERMETRIN
0.5
PARAQUAT 0.05
PERMETRIN 1
PROCIMIDONA 0.5
Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS
EEC Canadá
8
Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte
utilizados para las
importaciones.
•
Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino
•
Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y
establecimientos detallistas.
Costos de transporte hacia
principales mercados.
Fletes Marítimos
Puerto:
(1) Cortes (Honduras), (2) Corinto - Nicaragua
Destino Equipo
Precio
Operador Observaciones
Miami (1)
40ft Seco
$2,000
SERGASA
Alimentos
Miami (1)
20ft Seco
$1,750
SERGASA
Alimentos
Los Ángeles (2)
40ft Seco
$2,500
SERGASA
Alimentos
Los Ángeles (2)
20ft Seco
$1,850
SERGASA
Alimentos
Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o
Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $
Condiciones de
almacenamiento y transporte
.
•
Almacenamiento en lugares secos con bastante aireación o
ventilación.
•
Utilizar tarimas de madera que separen el producto del contacto
directo con el suelo.
•
Dejar un espacio de 1 metro entre el techo del lugar de
almacenamiento y los sacos almacenados.
•
Realizar inspecciones frecuentes y regulares verificando niveles de
humedad, generación de hongos, insectos, roedores, etc.
•
Se recomienda no almacenar con otro producto.
•
Prever niveles de condensación de humedad durante el transporte.
•
Temperatura
recomendada,
15-18ºC.
•
Humedad relativa, 50% ambiente seco.
EEC Canadá
9
Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios.
•
El precio de la soja y sus productos derivados se fijan en la bolsa de
granos de Chicago, entidad donde se realizan las transacciones de
compra-venta de soja y derivados en el ámbito mundial.
•
Además, el mercado del aceite de soja está dominado por grandes
empresas transnacionales como Cargill, por tanto, sus operaciones
son las que ejercen la mayor influencia en el precio.
•
Por estos motivos no es necesario desarrollar una estrategia de
precios.
•
Principales elementos de
mercadotecnia que deben
respetar exportadores
nicaragüenses
•
Novedad y creatividad en los empaques, así como en las mezclas y
preparación del producto.
•
Preveer presupuesto para merchandising o promoción en punto de
venta.
•
Clara identificación de la marca y el contenido del producto acorde
con la legislación establecida.
•
Calidad de los cierres tanto en botellas
como en envases.
•
Utilizar botellas y envases plásticos transparentes, lo que le confiere
al producto las siguientes ventajas:
•
Producto
visiblemente
atractivo, provocador.
•
Técnica de “nada escondido”, dando credibilidad al producto.
•
Facilitar la apariencia natural del producto.
•
Búsqueda de importador especializado en productos
complementarios.
Organización de las ventas y
condiciones de crédito.
•
Ventas en firme, a precio fijo FOB ó CIF, resultan más frecuentes en
este tipo de alimentos procesados.
•
Pueden presentarse ventas de bajos volúmenes de producto
procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o
similar), cuya entrega se establezca “puerta a puerta”.
•
Ventas en consignación también pueden presentarse, aunque en
menos cuantía para productos procesados.
•
Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una
Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la
relación comercial se consolida, pueden considerarse anticipos
parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.
Tendencias de consumo y
estrategia de promoción.
•
El aceite de soja es un producto de consumo masivo en los EEUU,
su consumo se ha ido incrementando paulatinamente en el país,
tanto por un aumento del consumo per cápita como por el
crecimiento de la población.
•
El consumo de este producto deberá continuar experimentando
entonces un incremento sostenido en el futuro.
EEC Canadá
10
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NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de
la empresa
Nombre del
comprador
Teléfono/ Fax
Comentarios
Global. E. Industries
Limited
1531, Rte 131,
Cavendish – 5156.
(802) 226-8133
(802) 861-34 Fax
Importadores de todo tipo de aceites
comestibles
Jcoug & Company
Address: 250, Beverly
Blvd, D103, Upper
Darby, Mi – 19082.
(215)-224-9226
(215)-224-9226 Fax
Importadores de Aceites vegetales
comestibles
Silton & Associates.
104, 16001 Liberty
Street, San Leandro,
CA - 94578
(510)
481-0235
(510) 481-0235 Fax
Importadores y distribuidores de aceites
vegetales
Vend Mart
1950, William Street,
San Leandro, CA –
94577.
Mani Arora
(510) 297-5132
(510) 352-8363
Fax
mani@vendmart.com
Comprador y distribuidor de todo tipo de
aceites comestibles
Soofer Company
2828, Alameda, Los
Ángeles, CA - 90058,
Alma Zamora
(323) 234-6666
(323) 234-2447 Fax
Comprador, importador y distribuidor de una
gama de alimentos que incluye aceites de
mesa
Gahasin Marketing,
Inc.
3175, Riverview Pl, E,
Columbus - 43202,
(614) 337-8392
(614)-267-5632 Fax
Broker de alimentos entre otros, aceites
comestibles.
Tadelco, Inc.
4301 Sw, 160th
Avenue, Miami, Fl -
33027
(754)-204-3878
www.tadelco.com
Broker basado en Miami quien se especializa
en la importación de todo tipo de aceites
comestibles
Global. E. Industries
Limited
1531, Rte 131,
Cavendish - 5156, U
(802)-226-8133
(802)-8861334 Fax
Importadores de todo tipo de aceites
comestibles
Jcoug & Company
Address: 250, Beverly
Blvd, D103, Upper
Darby - 19082,
(215)-224-9226
(215)-2249226 Fax
Importadores de Aceites vegetales
comestibles
Nota:
la lista de contactos comerciales que se presenta corresponde a importadores de aceites
comestibles, sin embargo, debe recalcarse que estos compradores adquieren la gran parte del aceite de
soja que comercializan de las empresas productoras estadounidenses.
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IMPACTO EN EL
PAIS DE ORIGEN
•
Los impactos que se pueden obtener de la producción de soja para
producción de aceite comestible en Nicaragua, se relacionan a la
diversificación de la producción, tanto agrícola como agroindustrial, y
principalmente a dar valor agregado a un producto que tradicionalmente se
ha comercializado como materia prima.
•
En cuanto a la diversificación / ampliación de la producción agrícola de soja,
para que se logre un impacto positivo, la producción comercial del cultivo en
Nicaragua implica un proceso de aprendizaje y capacitación con miras a
mejorar rendimientos y calidad del grano.
•
Además, se debe continuar realizando ensayos experimentales para
seleccionar materiales genéticos adecuados y comercialmente aptos para
las condiciones agro-climáticas de Nicaragua.
•
Por otro lado, en vista de que la producción estaría destinada en su mayoría
al procesamiento para producción de aceite, la misma tendría que integrarse
totalmente como un eslabón de la cadena de valor de este producto, por lo
que debe orientarse al productor con programas adecuados de asistencia
técnica con el fin de producir siguiendo normas específicas y estrictas de
manejo del cultivo.
•
Adicionalmente, la producción industrial de aceite de soja, implicaría el
concurso de empresarios del sector, lo que aseguraría contar con la
experiencia técnica, y el conocimiento del sector, además de recursos
financieros para realizar la inversión.
•
Tomando en cuenta todos los esfuerzos, recursos e iniciativas que se deben
movilizar para cristalizar tal proyecto, se concluye que el balance del
impacto de producir un producto de gran demanda en los mercados
internacionales sería positivo tanto para el medio rural nicaragüense, como
para la economía global del país.
VIABILIDAD
FINANCIERA DEL
PROYECTO
El aceite de soja es un ingrediente básico en la alimentación en el ámbito
mundial, que se encuentra en creciente demanda en los mercados
internacionales, por lo que los agentes de este producto buscan asegurarse del
suministro mediante alianzas con productores / proveedores.
Por otro lado, lo atractivo que resultan los precios internacionales actuales y a
futuro, permiten predecir la reducción de la sensibilidad del riesgo de la
inversión, asegurándose la rentabilidad de la misma.
Debe fomentarse la participación de empresas extranjeras especializadas que
estén en busca de socios latinoamericanos, ya que de esta manera, se
comparte y por ende se reduce el riesgo de la inversión.
Por otro lado, se debe asegurar la capacitación del recurso humano en
procesos tecnológicos que demandan cierto nivel de habilidad y por otro lado,
lo que aseguraría la calidad del producto, aspectos que serían asegurados por
empresarios interesados en realizar alianzas con productores / industriales
nicaragüenses.
Sin embargo, para que el proyecto sea factible, deben orientarse los esfuerzos
de exportación hacia mercados diferentes al de EEUU, país que a pesar de ser
el mayor consumidor de este producto, es igualmente el mayor productor,
produciendo además con excedentes que destina a la exportación.
Asegurando estos aspectos, proyectos de producción de aceite de soja para el
mercado de exportación es técnicamente factible y financieramente rentable.
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CAPTACION DE LA
INVERSION
Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta
de IED
2
en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres
categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y;
(iii) búsqueda de eficiencia.
La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas
buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.
La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas
están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta
estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y
logística no son importantes en relación con el valor final del producto
exportado.
La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí
cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no
buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino
también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por
razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.
Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir
directamente por atraer IED en busca de mercados.
En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua
posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e
involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más
desarrolladas.
En este caso Nicaragua debe acelerar la capacitación de la
fuerza de trabajo, con el fin de que sea más competitiva y calificada, en vista
de que el precio puede resultar atractivo para las empresas extranjeras.
En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la
IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar
ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y
logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio
competitivo, buscan también la cercanía de mercados importantes y de
acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de
política comercial.
Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del
mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial
privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional latino
americano más amplio y sobre todo México.
Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros, interesados en
la búsqueda de recursos naturales, mano de obra calificada económica y
cercanía a mercados importantes. De esta manera, Nicaragua podría ser
beneficiaria de inversión de empresas europeas dado que el país puede
ofrecerle excelentes recursos naturales, materia
prima, fuerza de trabajo y
facilidades de acceso al mercado de EEUU.
Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos
de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño
de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con precisión y de
manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con
los países competidores de Centroamérica y México, para posteriormente
fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de IED.
2
Inversión Extranjera Directa
EEC Canadá
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DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
Los documentos complementarios que deben ser consultados,
sean para actualización de la presente ficha o para obtener
información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser
encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los
siguientes:
1. Información
sobre
Soja
•
United Soybean Board
www.unitedsoybean.org
2.
Información para la industria de aceites comestibles
•
EDIBLE OIL.
Salón Internacional de Aceites y Grasas
Comestibles: www.edibleoil.net
3.
Estadística de comercio exterior
•
Foreign Agricultural Service's - USDA
http://www.fas.usda.gov/ustrade
4.
Estadísticas de producción y normas de calidad
•
Base de Datos Estadísticos de la FAO
http://faostat.fao.org
5.
Información de precios de soja y derivados
•
Chicago Board of Trade
http://www.cbot.com
6. Aspectos
regulatorios
•
US
Food
and
Drug
Administration
http://www.fda.gov
•
Plant Protection and Quarantine – PPQ
http://www.aphis.usda.gov/ppq
•
Environmental Protection Agency – EPA
http://www.epa.gov
•
Ley anti Bioterrorismo
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
7. Información
arancelaria
a.
Trade Information Center, U.S. Department Of
Commerce
http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff
8. Acuerdos
comerciales
•
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA
http://cafta.mific.gob.ni
9
Organismos de apoyo nicaragüenses
•
Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua
(MAGFOR) www.magfor.gob.ni
•
Centro de Trámites de las Exportaciones -
CETREX
www.
cetrex
.com.ni
•
Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA
www.
dga
.gob.ni
•
Comisión Nacional de Promoción de
Exportaciones - MIFIC/CNPE
www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE
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ANEXOS
ANEXO 1
ANALISIS FODA
Matriz FODA
Oferta nicaragüense
Fortalezas Debilidades
•
Nicaragua cuenta con amplias extensiones
de tierra aptas para el cultivo soja en la
zona del Pacifico;
•
El cultivo es bien conocido por los
agricultores nicaragüenses ya que se
cultiva desde hace más de 60 años;
•
Se cuenta con instituciones y técnicos
nacionales que pueden asegurar el
mejoramiento del manejo agronómico y
agroindustrial del producto;
•
Se cuenta con variedades adaptadas al
agro-clima nicaragüense, desarrolladas
por instituciones de investigación del país;
•
En Nicaragua ya se cultivan unas 6,000
manzanas de soja por año, teniéndose una
aceptable producción de base para
abastecer a las empresas procesadoras
de aceite;
•
Los rendimientos obtenidos por los
productores nicaragüenses son
comparables a los de los principales
países productores como Argentina, Brasil
y Bolivia;
•
La soja es peculiarmente sensible a los
cambios del clima. Las diferencias entre
las características de crecimiento en una
variedad para diferentes lugares, son tan
grandes como si se tratara de dos
variedades distintas. Esto hace que sea un
cultivo de difícil manejo para lo que se
necesita que el agricultor reciba mucha
capacita
ción técnica;
•
Las técnicas de producción utilizadas por
pequeños productores son inapropiadas;
•
Los altos costos de la energía
(combustible y electricidad) pueden ser
una limitante mayor para poder competir
en precios con otros países de la región;
•
Dificultad de acceso al financiamiento por
parte de pequeños productores.
•
La deficiente infraestructura portuaria
Nicaragüense que obliga a despachar el
producto vía puertos de Honduras y Costa
Rica.
EEC Canadá Anexo 2. FODA Aceite de Soja Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Demanda en Estados Unidos
Oportunidades Amenazas
•
El nuevo arancel para ingreso de aceite
de soja al mercado de EE.UU. del 0% una
vez que se apruebe el CAFTA;
•
Los precios internacionales del aceite de
soja son óptimos para tener rentabilidad en
la exportación del producto.
•
La demanda de aceite de soja del mercado
de EE.UU. esta prácticamente cubierta por
la producción interna;
•
EE.UU. es el líder mundial de la
producción y comercialización de la soja,
siendo el mercado dominado a nivel
mundial por una de las gigantes
transnacionales agroalimenticias
norteamericanas
•
Como en el caso del 2004, en la que
EE.UU. importó cantidades considerables
de Brasil, Argentina y Bolivia, esta
exportando provino de las plantas de
producción norteamericanas instaladas en
dichos países
EEC Canadá Anexo 2. FODA Aceite de Soja Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
ACEITE DE SOYA
9
M
anagua
Leon
Chinandega
Madriz
Nueva Segovia
RAAN
Esteli
Jinotega
Matagalpa
Boaco
Carazo
Rivas
Chontales
RASS
R
io
S
a
n
Ju
a
n
530.M
Z
5,500.M
Z
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