MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO
EXTERIOR
ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO
PRODUCTO:
ACEITE DE SESAMO
Mercados:
9
ESTADOS UNIDOS
SECRETARÍA TECNICA CNPE
GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES
BID/MIFIC
Septiembre 2005
TABLA DE MATERIAS
CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i
PRESENTACION………………………………......................……ii
FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1
ANEXOS
ANEXO.1. Matriz FODA
i
Contenido de la Ficha
NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común en Español
Nombre Común en Ingles
Nombre Técnico
PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS
CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
OBSERVACIONES
COMERCIO EXTERIOR
Consumo Aparente
Balanza Comercial
Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004)
Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).
Principales importaciones anuales por país americano
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)
MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
Ventana de oportunidad
Oportunidades de mercado
Histórico de precios
Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.
Principales Puntos de Entrada
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución
Empaque comercial.
Embalaje para el transporte
Etiquetado
Obstáculos para la importación
Restricciones de cuarentena y posibles soluciones
Reglas sanitarias
Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)
MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte utilizados para las importaciones
Costos de transporte hacia principales mercados
Condiciones de almacenamiento y transporte
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios
Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses
Organización de las ventas y condiciones de crédito
Tendencias de consumo y estrategia de promoción
NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios
IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN
VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO
CAPTACION DE LA INVERSION
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
PRESENTACION
El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con
el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace
en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la
Ficha
Producto/Mercado de Aceite de Sésamo (ajonjolí).
En las diferentes fases de
este trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría
Técnica de la CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic.
Xiomara Mena.
El aceite de sésamo ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial
de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las
alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte
integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país.
Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas
comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de
este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado
como estrella.
Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de
ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del
país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales,
precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos
comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el
exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del
mercado meta.
De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una
herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses
conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD
NICARAGUA.
ii
Mercado de Estados Unidos
Ficha de Producto: Aceite de Sésamo
Mercado: Estados Unidos
NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común en Español:
Aceite de Sésamo
Nombre Común en Ingles:
Sesame oil
Nombre Botánico:
----------------
PRINCIPALES
VARIEDADES
Y SUS USOS:
Variedades:
Cuyumaqui, Venezuela 44, IXTA R-198 y China Roja. Estas
variedades ya se cultivan comercialmente en Nicaragua y se ha probado
que se adaptan a las características de los suelos de los departamentos
de León, Chinandega y Rivas.
Usos
: Para alimentación humana
CLASIFICACIÖN
ARANCELARIA (No. HS)
151550
Aceite de Sésamo
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
OBSERVACIONES
•
El mercado de Aceite de Sésamo ha visto un interesante crecimiento
en los últimos 10 años, habiendo pasado las exportaciones hacia los
EEUU de 7.000 toneladas en 1995, a casi 10.700 toneladas en el
2004, lo que representa un incremento de las exportaciones de 50%.
•
Es de hacer notar el caso de México, el cual ha incrementado los
despachos a EEUU de Aceite de sésamo considerablemente,
habiendo pasado de 480 toneladas en el 1995, a más de 2.700
toneladas en el 2004, lo que indica que es México quien ha cubierto en
gran parte el incremento de la demanda.
•
Medición y pronóstico de la demanda
: Según las proyecciones de
USDA, se espera que las exportaciones continúen en aumento a una
tasa anual de cerca del 10% durante los próximos 5 años.
•
Los proveedores tradicionales de Aceite de Sésamo a EEUU no
podrán cubrir el aumento de la demanda por lo que existe oportunidad
de mercado para nuevos exportadores, que como en el caso de
México puede asegurar el abastecimiento a precios por debajo de
países como Japón y Taiwán.
EEC Canada
1
Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID
COMERCIO EXTERIOR
1
Consumo Aparente
Volumen
(TM)
2001 2002 2003 2004
Producción
0.0 0.0 0.0 0.0
Importación
8,679.2 10,418.4
9,804.9 10,775.6
Exportación
402.4 428.8 618.8 985.7
Consumo Aparente
8,276.8 9,989.6 9,186.1 9,789.9
Balanza Comercial
Valor
(x
000
$)
2001 2002 2003 2004
Importación
24,559 27,406 25,989 31,533
Exportación
536 683 905
1,399
Balanza Comercial
24,023 26,723 25,084 30,134
Importaciones Estados Unidos durante los últimos 10 años
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Cantidad en ton
6,966
7,071
7,075
6,898
7,757
8,532
8,679
10,418
9,805
10,776
Valor en $000
21,852
21,735
20,564
19,180
23,241
25,223
24,559
27,406
25,989
31,533
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004)
.
País de
Origen
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
JAPAN
1,256 1,711 1,666 1,548 1,369 1,369 1,599 1,095 1,109
727 1,318
1,764
MEXICO
392 486 631 478 581 285 317 623 468 425 633
641
TAIWAN
337 322 503 782 228 180 475 281 408 351 450
346
CHINA
187
58
76 196 169 177
50
96
66
82
77
123
LEBANON
103
0
106 67 94
0
106
151 38
103
112
88
1
Fuente de datos estadísticos: EUROSTAT
EEC Canada
2
Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID
Importaciones anuales por principales países de origen (TM, $ 000).
País de Origen
Volumen (TM)
Valor (x 000 $ )
2001
2002
2003
2004
2001 2002 2003 2004
JAPAN 3,443
4,111
3,936
4,278
13,298
14,267 13,847
16,530
MEXICO 1,950
2,210
2,094
2,731
3,738
4,073 3,963
5,959
TAIWAN 1,768
1,994
1,633
1,784
4,197
4,645 4,003
4,664
CHINA 669
489
677
686
1,271
973
1,342
1,357
LEBANON 274
595
546
510
404
777
882
968
Sub-Total 8,104
9,399
8,885
9,988
22,908
24,735 24,037
29,478
Otros 575
1,020
920
788
1,651
2,671
1,952
2,055
Total 8,679
10,418
9,805
10,776
24,559
27,406 25,989
31,533
Principales importaciones anuales por país americano
País de Origen
Volumen (TM)
Valor (x 000 $ )
2001
2002
2003
2004
2001 2002 2003 2004
COLOMBIA 38
117
112
101
64
175
151
155
GUATEMALA 34
50
68
37
41
59
79
80
Sub-Total 72
166
180
138
105
234
230
235
Otros 8,607
10,252
9,625
10,638
24,454
27,172 25,759
31,298
Total 8,679
10,418
9,805
10,776
24,559
27,406 25,989
31,533
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)
Global
Rk
País de Origen
%
1
JAPAN 39.70%
2
MEXICO 25.35%
3
TAIWAN 16.55%
4
CHINA 6.36%
5
LEBANON 4.73%
Otros 7.31%
Otros países latinoamericanos
Rk
País de Origen
%
8 COLOMBIA
0.94%
12 GUATEMALA
0.34%
Sub-Total
1.28%
EEC Canada
3
Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID
MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
El producto se encuentra disponible todo el año. 25 países exportan
aceite de sésamo a los EEUU, de los cuales sólo 3 son
latinoamericanos.
Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004. TM
600
650
700
750
800
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ventana de oportunidad:
E F M A M J
J
A S O N D
100%
Se estima que la ventana de oportunidad para el aceite de sésamo en
EEUU es todo el año, en vista de que es un producto de la dieta básica
que se debe consumir diariamente. Sin embargo, una leve disminución
de los ingresos en el més de febrero, podría implicar que sería el mejor
momento para ofrecer el producto
Oportunidades de mercado.
Excelentes
Buenas
Regulares
•
Según las proyecciones de USDA, se espera que las exportaciones
continúen en aumento a una tasa anual de cerca del 10% durante
los próximos 5 años.
•
Los proveedores tradicionales de Aceite de Sésamo a EEUU no
podrán cubrir el aumento de la demanda por lo que existe
oportunidad de mercado para nuevos exportadores, que como en el
caso de México puede asegurar el abastecimiento a precios por
debajo de países como Japón y Taiwán.
•
A pesar de la existencia de un gran número de productos sustitutos,
muchos de ellos producidos en EEUU, las características, entre otras
nutricionales, del aceite de sésamo, le confiere un lugar o una parte
del mercado de los aceites comestibles.
•
Es recomendable dirigir esfuerzos de mercadeo y de producción
hacia el mercado del comercio al detalle y de producto ecológico,
segmentos que más están creciendo dentro de este mercado.
EEC Canada
4
Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID
Histórico de precios.
Precios CIF promedio anuales. ($ /TM)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
3,137 3,074 2,906
2,781 2,996 2,956
2,830
2,631 2,651 2,926
Evolución del precio anual promedio durante los últimos 10 años
($/T.M.)
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Año
P
r
e
c
io
(
$
U
S
/t
o
n
)
Precios actuales por puntos
de entrada. Fluctuaciones de
los precios y tendencias.
Fluctuación del precio:
•
La tendencia de los precios ha sido hacia la baja en los últimos 10
años con marcadas fluctuaciones interanuales.
•
Sin embargo, a partir del 2002 los precios han experimentado una
gran recuperación debido a la presión de la oferta gracias al
incremento del consumo.
•
El producto proveniente de México, cuyos precios fluctúan en una
banda de 1.800 a 2.100 US$/ton, deben ser la referencia para
productores nicaragüenses, ya que el propducto proveniente de
Japón (3.200 – 3.800 $US/ton) y de Taiwán (2.300 – 2.700 $US/ton),
se cotiza a precios superiores, razón que podría restarles
competitividad ante nuevos proveedores que demanden precios
inferiores.
•
Nuevos países proveedores como Colombia, Ecuador y Guatemala,
están cotizando precios incluso por debajo de los recibidos por
México, por lo que es un factor que los proveedores nicaragüenses
deben tomar en cuenta si quieren ingresar al mercado
norteamericano.
Principales Puntos de Entrada
•
Miami
•
Los
Ángeles
•
New
York
EEC Canada
5
Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución.
•
Los canales de distribución en EEUU para el aceite de sésamo son
similares a los de otros alimentos procesados importados, en vista
de que en el país no se produce el cultivo.
•
Igualmente, los canales de distribución dependerán del segmento
de mercado que se quiera penetrar. Así, dependerá de si se trate
de:
•
Mercado mayorista: de materias primas para la fabricación de
alimentos terminados o para la industria farmaceútica y de
cosméticos, o del fraccionamiento. En todos los casos, es
posible negociar directamente con el importador/distribuidor o
a través de brokers especializados. Para este mercado, el
producto comercial se prepara para su comercialización a
granel.
•
Mercado minorista: En este caso, incluso si se debe pasar por
los grandes distribuidores estadounidenses, el producto
comercial debe prepararse listo para distribuirlo en el mercado
minorista para venta al detalle. Este mercado puede dividirse
a su vez en el segmento de supermercados y tiendas
tradicionales y el segmento de tiendas naturistas. Estas
últimas solo adquieren producto con certificación de producto
orgánico, con mejor cotización de precio.
•
Para el aceite de sésamo existen posibilidades de penetrar tanto el
mercado mayorista para la venta a granel o el minorista para la
venta al detalle, sea en su presentación tradicional o con
certificación ecológica.
Productor / Exportador
Empaque comercial.
•
Para su comercialización al detalle: Botella de pett de 470 ml
•
Para su comercialización a granel para el mercado de
rempacadores y como materia prima para la industria farmaceútica:
Barril 220 litros, bien metálico o plástico.
Distribuidor / Mayorista
Supermercados
Tiendas naturistas
Broker / Agente
Consumidor final
EEC Canada
6
Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID
Embalaje para el transporte.
•
La presentación para venta al detalle (Botella de pett de 470 ml) se
embala en cajas de cartón de 12 botellas.
•
Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos
en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una
estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas
o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular,
almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad
de carga”.
•
Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga
internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de
120 x 100 cm.
•
La altura de apilado de las paletas que se transportan en el
contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo
las medidas del pallet.
Etiquetado.
•
Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la
etiqueta del empaque pueden sintetizarse así:
a.
Denominación del producto (nombre del producto
determinado por las regulaciones federales, nombre común
del alimento y/o términos descriptivos).
b.
Declaración del contenido neto del envase (acorde con lo
establecido en el Código Federal de Regulaciones).
c.
Declaración de la lista de ingredientes.
d.
Panel de información nutricional.
e. Nombre y dirección de la compañía responsable del
producto en los EE.UU.
f.
Lugar de origen del producto.
•
Otros aspectos :
i.
Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al
inglés.
ii.
Código de Barras (UPC).
iii.
Fechas de vencimiento del producto.
iv.
Instrucciones de uso.
EEC Canada
7
Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID
Obstáculos para la
importación.
•
El arancel de base (actual) para el Aceite de Sésamo es del 5%;
•
Se le otorga la categoría de acceso
C
, lo que implica que una vez
aprobado el CAFTA, se prevé una desgravación lineal hasta arancel
0 (cero) en 10 años;
•
El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del
Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que
regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug
Administration Agency).
•
El importador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las
instrucciones con relación al etiquetado del producto, y
posteriormente le asigna un número de registro que lo identifica
como “envasador o procesador de alimentos“ (Food and Canning
Establisment Number FCE#).
The Bioterrorism Act of 2002
A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense
ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de
control en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de
Junio del 2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública,
Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará
al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administración
de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en
cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al
bioterrorismo.
Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que
los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas,
almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un
minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación
que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a
Estados Unidos.
La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso
proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las
autoridades norteamericanas en todo momento.
Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían
rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o
hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos
en la mercadería.
Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como
barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados
Unidos y un país determinado.
Para mayor información www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
Restricciones de cuarentena y
posibles soluciones.
•
No se presentan
restricciones de orden técnico (de cuarentena),
para aceite de sésamo, sin embargo las autoridades de los EE.UU
supervisan la calidad del producto, especialmente con relación a
factores como, cercanía al sabor natural del producto, uniformidad
de color y tamaño, niveles residuos, materiales del envase, entre
otros.
EEC Canada
8
Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID
Reglas sanitarias.
•
El producto debe cumplir con todas las normas previstas y
publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial
las correspondientes a las reglas generales de:
•
Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act).
•
Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act).
•
Reglas Básicas de Producción (GMP).
•
Food Canning Establisment Registration (FCE).
•
Estándares regulados :
•
Ausencia de olores o sabores extraños.
•
Buena consistencia y textura del producto.
•
Uniformidad del color.
•
Ausencia de elementos o materiales inapropiados.
•
Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas.
Nivel de tolerancia de los
pesticidas.
Producto Tolerancia
(mg/kg)
CIPERMETRIN
0.5
PARAQUAT 0.05
PERMETRIN 1
PROCIMIDONA 0.5
Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS
EEC Canada
9
Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID
MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte
utilizados para las
importaciones.
•
Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino
•
Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y
establecimientos detallistas
Costos de transporte hacia
principales mercados.
Fletes Marítimos
Puerto:
(1) Cortes (Honduras), (2) Corinto - Nicaragua
Destino Equipo
Precio
Operador Observaciones
Miami (1)
40ft Seco
$2,000
SERGASA
Alimentos
Miami (1)
20ft Seco
$1,750
SERGASA
Alimentos
Los Angeles (1)
40ft Seco
$2,500
SERGASA
Alimentos
Los Angeles (1)
20ft Seco
$1,850
SERGASA
Alimentos
Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o
Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $
Condiciones de
almacenamiento y transporte
.
•
Almacenamiento en lugares secos con bastante aireación o
ventilación.
•
Utilizar tarimas de madera que separen el producto del contacto
directo con el suelo.
•
Dejar un espacio de 1 metro entre el techo del lugar de
almacenamiento y los sacos almacenados.
•
Realizar inspecciones frecuentes y regulares verificando niveles de
humedad, generación de hongos, insectos, roedores, etc.
•
Se recomienda no almacenar con otro producto.
•
Prever niveles de condensación de humedad durante el transporte.
•
Temperatura
recomendada,
15-18ºC.
•
Humedad relativa, 50% ambiente seco.
EEC Canada
10
Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios.
•
El precio del aceite de sésamo en los EEUU, se fija mediante los
volúmenes de importación que han ingresado al país y la demanda
existente.
•
Debido a las características del mercado de los aceites comestibles,
de existencia de gran número de productos sustitutos, el exportador
debe estar preparado para ofrecer precios ligeramente más bajos
que los cotizados en el mercado;
•
Igualmente el precio es directamente proporcional a la calidad del
producto.
•
Algunos despachadores que puedan garantizar un presupuesto para
actividades de merchandising por intermedio de sus importadores,
resultan muy apreciados por el mercado minorista.
•
Los precios pueden igualmente incrementarse si se utilizan nuevos
enfoques de mercado que incluyan innovadores diseños de
empaque, producción en condiciones ecológicas y presentaciones
que resalten el origen del producto. Estos enfoques novedosos
reciben el reconocimiento de algunos importadores, reconocimiento
que se traduce en un diferencial adicional en el precio de compra.
•
El empaque al consumidor final o empaque minorista es un elemento
importante en la búsqueda de un diferencial de precio de venta.
Principales elementos de
mercadotecnia que deben
respetar exportadores
nicaragüenses
•
Primeramente, debe tenerse en cuenta que el segmento de
mercado con mayor potencial en EEUU es el segmento minorista de
tiendas naturistas y de venta de productos étnicos. En este caso, se
deben
tener en cuenta los siguientes aspectos de mercadotecnía:
•
Novedad y creatividad en los empaques, así como en las mezclas y
preparación del producto.
•
Preveer presupuesto para merchandising o promoción en punto de
venta.
•
Clara identificación de la marca y el contenido del producto acorde
con la legislación establecida.
•
Calidad de los cierres tanto en botellas
como en envases.
•
Utilizar
botellas
y envases plásticos transparentes, lo que le confiere
al producto las siguientes ventajas:
•
Producto
visiblemente
atractivo, provocador.
•
Técnica de “nada escondido”, dando credibilidad al producto.
•
Facilitar la apariencia natural del producto.
•
Búsqueda de importador especializado en productos
complementarios.
•
En el caso de buscar apróximar las tiendas naturístas, obtener la
certificación de producto orgánico.
Organización de las ventas y
condiciones de crédito.
•
Ventas en firme, a precio fijo FOB ó CIF, resultan más frecuentes en
este tipo de alimentos procesados.
•
Pueden presentarse ventas de bajos volúmenes de producto
procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o
similar), cuya entrega se establezca “puerta a puerta”.
•
Ventas en consignación también pueden presentarse, aunque en
menos cuantía para productos procesados.
•
Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una
Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la
relación comercial se consolida, pueden considerarse anticipos
parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.
EEC Canada
11
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Tendencias de consumo y
estrategia de promoción.
•
El mercado de Aceite de Sésamo ha visto un interesante
crecimiento en los últimos 10 años, habiendo pasado las
exportaciones hacia los EEUU de 7.000 toneladas en 1995, a casi
10.700 toneladas en el 2004, lo que representa un incremento de
las exportaciones de 50%
•
El creciente aumento del consumo de aceite de sésamo en EEUU,
demuestra el interés que tienen los consumidores estadounidenses
por mejorar sus hábitos alimenticios, consumiendo alimentos que
le ayuden a mantener y/o mejorar su salud;
•
Este aumento del consumo se debe en parte a que los
distribuidores de este producto han incorporado a sus campañas
publicitarias aspectos que resaltan el carácter saludable y
beneficioso del aceite de sésamo, el cual ha dado excelentes
resultados;
•
Se recomienda así que como elemento de mercadotecnia se
resalten las bondades nutricionales del aceíte de sésamo. Así,
debería mencionarse lo siguiente:
"Por sus altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados (4 veces más
que el aceite de oliva), el aceite de sésamo tiene excelentes
propiedades para controlar los niveles altos de colesterol dañino, tiene
capacidades lubricantes y
cosméticas como retardador del
envejecimiento, excelente fuente de vitamina E, solvente farmacéutico,
sustitutivo natural de cosméticos con elementos preservantes y
químicos cuestionables.
"
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NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de
la empresa
Nombre del
comprador
Teléfono/ Fax
Comentarios
GWB Foods
1955, 54th Street
Brookling, NY
Joshua
Weinstein
(718) 951.0238
(718) 258.0733 fax
Importa y distribuye al sector minorista
especializado.
Interés en alimentos certificados Kosher.
nSpired Natural
Foods
1850 Fairway Drive
San Leandro, CA
94577
(510)
346-3860
(510) 686-0126
FAX
info@nspiredfoods.co
m
Grandes importadores de productos
alimenticios con cobertura nacional e
internacional, Comercializan aceites
esenciales bajo la marca Loriva Culinary
Oils.
Global. E. Industries
Limited
1531, Rte 131,
Cavendish - 5156, U
(802) 226-8133
(802) 861-34 Fax
Importadores de todo tipo de aceites
comestibles
Jcoug & Company
Address: 250, Beverly
Blvd, D103, Upper
Darby, Mi - 19082,
(215)-224-9226
(215)-224-9226 Fax
Importadores de Aceites vegetales
comestibles
Silton & Associates.
104, 16001 Liberty
Street, San Leandro,
CA - 94578
(510)
481-0235
(510) 481-0235 Fax
Importadores y distribuidores de aceites
vegetales
Vend Mart
1950, William Street,
San Leandro, CA -
94577,
Mani Arora
(510) 297-5132
(510) 352-8363
Fax
mani@vendmart.com
Comprador y distribuidor de todo tipo de
aceites comestibles
Soofer Company
2828, Alameda, Los
Angeles, CA - 90058,
Alma Zamora
(323) 234-6666
(323) 234-2447 Fax
Comprador, importador y distribuidor de una
gama de alimentos que incluye aceites de
mesa
Gahasin Marketing,
Inc.
3175, Riverview Pl, E,
Columbus - 43202,
(614) 337-8392
(614)-267-5632 Fax
Broker de alimentos entre otros, aceites
comestibles.
Tadelco, Inc.
4301 Sw, 160th
Avenue, Miami, Fl -
33027
(754)-204-3878
www.tadelco.com
Broker basado en Miami quien se especializa
en la importación de todo tipo de aceites
comestibles
Global. E. Industries
Limited
1531, Rte 131,
Cavendish - 5156, U
(802)-226-8133
(802)-8861334 Fax
Importadores de todo tipo de aceites
comestibles
Jcoug & Company
Address: 250, Beverly
Blvd, D103, Upper
Darby - 19082,
(215)-224-9226
(215)-2249226 Fax
Importadores de Aceites vegetales
comestibles
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IMPACTO EN EL PAIS
DE ORIGEN
•
Los impactos que se pueden obtener de la producción de sésamo para
producción de aceite comestible en Nicaragua, se relacionan a la
diversificación de la producción, tanto agrícola como agroindustrial, y
príncipalmente a dar valor agregado a un producto que
tradicionalmente se ha comercializado como materia prima.
•
En cuanto a la diversificación/ampliación de la producción agrícola de
sésamo, para que se logre un impacto positivo, la producción comercial
del cultivo en Nicaragua implica un proceso de aprendizaje y
capacitación con miras a mejorar rendimientos y calidad del grano.
•
Además, se deben continuar realizando ensayos experimentales para
seleccionar nuevos materiales genéticos más adecuados y
comercialmente aptos para las condiciones agro-climáticas de
Nicaragua.
•
Por otro lado, en vista de que la producción estaría destinada en su
mayoría al procesamiento para producción de aceite, la misma tendría
que integrarse totalmente como un eslabón de la cadena de valor de
este producto, por lo que debe orientarse al productor con programas
adecuados de asistencia técnica con el fin de producir, siguiendo
normas específicas y estrictas de manejo del cultivo.
•
Adicionalmente, la producción industrial de aceite de sésamo, impicaría
el concurso de empresarios del sector, en vista de que es primordial
contar con la experiencia técnica, y el conocimiento del sector, además
de recursos financieros para realizar la inversión.
•
Teniendo en cuenta todos los esfuerzos, recursos e iniciativas que se
deben movilizar para cristalizar tal proyecto, se concluye que el balance
del impacto de producir un producto que se proyecta con gran potencial
de mercado sería positivo tanto para el medio rural nicaraguense, como
para la economía global del país.
VIABILIDAD
FINANCIERA DEL
PROYECTO
El aceite de sésamo se encuentra en creciente demanda en los mercados
internacionales, por lo que los importadores de este producto buscan
asegurarse del suministro mediante alianzas con productores /
proveedores.
Por otro lado, lo atractivo que resultan los precios internacionales
actuales, permiten predecir la reducción de la sensibilidad del riesgo de la
inversión, asegurandose la rentabilidad de la misma.
Debe fomentarse la participación de empresas extrangeras especializadas
que estén en busca de socios latinoamericanos, ya que de esta manera,
se comparte y por ende se reduce el riesgo de la inversión.
Por otro lado, se debe asegurar la capacitación del recurso humano en
procesos tecnológicos que demandan cierto nivel de habilidad
y por otro
lado, lo que aseguraría la calidad del producto, aspectos que serían
garantizarían los empresarios interesados en realizar alianzas con
productores/industriales nicaragüenses.
Asegurando estos aspectos, proyectos de producción de aceite de
sésamo para el mercado de exportación es técnicamente factible y
financieramente rentable.
De hecho, ya existen empresas que producen el producto en el país,
experiencia que puede ser aprovechada por nuevos productores
potenciales.
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CAPTACION DE LA
INVERSION
Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta
de IED
2
en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres
categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y;
(iii) búsqueda de eficiencia.
La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas
buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.
La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas
están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta
estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y
logística no son importantes en relación con el valor final del producto
exportado.
La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí
cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no
buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino
también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por
razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.
Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir
directamente por atraer IED en busca de mercados.
En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua
posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e
involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más
desarrolladas.
En este caso Nicaragua debe reorientar los programas de
asistencia técnica especializada, para que la mano de obra sea más
competitiva y calificada y resulte más atractiva a la inversión extranjera.
En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la
IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar
ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y
logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio
competitivo, buscan también la cercanía de mercados importantes y de
acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de
política comercial.
Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del
mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial
privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional latino
americano más amplio y sobre todo México.
Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros, interesados en
la búsqueda de recursos naturales, mano de obra calificada económica y
cercanía a mercados importantes. De esta manera, Nicaragua podría ser
beneficiaria de inversión de empresas europeas dado que el país puede
ofrecerle excelentes recursos naturales, materia prima, fuerza de trabajo y
facilidades de acceso al mercado de EEUU.
Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos
de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño
de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con precisión y de
manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con
los países competidores de Centroamérica y México, para posteriormente
fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de IED.
2
Inversión Extranjera Directa
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DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
Los documentos complementarios que deben ser consultados,
sea para actualización de la presente ficha o para obtener
información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser
encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los
siguientes:
1.
Información para la industria de aceites comestibles
•
EDIBLE OIL.
Salón Internacional de Aceites y Grasas
Comestibles: www.edibleoil.net
2.
Estadística de comercio exterior
•
Foreign Agricultural Service's - USDA
http://www.fas.usda.gov/ustrade
3.
Estadísticas de producción y normas de calidad
•
Base de Datos Estadísticos de la FAO
http://faostat.fao.org
4.
Información de precios
•
Today's Market Prices
-
http://www.todaymarket.com
5. Aspectos
regulatorios
•
US
Food
and
Drug
Administration
http://www.fda.gov
•
Plant Protection and Quarantine – PPQ
http://www.aphis.usda.gov/ppq
•
Environmental Protection Agency – EPA
http://www.epa.gov
•
Ley anti Bioterrorismo
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
6. Información
arancelaria
a.
Trade Information Center, U.S. Department Of
Commerce
http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff
7. Acuerdos
comerciales
•
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA
http://cafta.mific.gob.ni
7.
Organismos de apoyo nicaragüenses
•
Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua
(MAGFOR) www.magfor.gob.ni
•
Centro de Trámites de las Exportaciones -
CETREX
www.
cetrex
.com.ni
•
Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA
www.
dga
.gob.ni
•
Comisión Nacional de Promoción de
Exportaciones - MIFIC/CNPE
www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE
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ANEXOS
ANEXO 1
ANALISIS FODA
Matriz FODA
Oferta nicaragüense
Fortalezas Debilidades
•
Nicaragua cuenta con amplias extensiones
de tierra aptas para el cultivo del sésamo;
•
El cultivo es bien conocido por los
agricultores nicaragüenses habiendose
cultivado desde hace muchos años;
•
Se cuenta con instituciones y técnicos
nacionales que pueden asegurar el
mejoramiento del manejo agronómico y
agroindustrial del producto;
•
Se cuenta con variedades adaptadas al
agro-clima nicaragüense, desarrolladas
por instituciones de investigación del país;
•
En la actualidad ya se cultivan 8.430
manzanas de este cultivo en 6
departamentos, estando involucrados unos
3.930 productores;
•
Ya existen 2 plantas procesadoras de
aceite de sésamo en Nicaragua con
interés en exportar a nuevos mercados.
•
A pesar que existen plantas procesadoras
de aceite en Nicaragua, no se conoce a
profundidad la capacidad productiva y el
nivel tecnológico de las mismas.
•
La capacidad actual instalada de
procesamiento de aceites vegetales se
utiliza en menos del 60%;
•
Actualmente existen ciertos problemas
drenaje que deben ser resueltos en las
zonas aptas para el cultivo, con el fin de
disminuir los riesgos de pérdidas de
cosecha por exceso de humedad;
•
No se cuenta con recursos financieros
para el desarrollo de programas de
asistencia técnica a nivel nacional;
•
Dificultad de acceso al financiamiento por
parte de pequeños productores.
•
La deficiente infraestructura portuaria
Nicaragüense que obliga a despachar el
producto a los mercados de la costa este
de EEUU y Europa vía puertos de
Honduras y Costa Rica.
EEC Canadá Aceite de Sésamo – EEUU Secretaría Técnica CNPE-PFGCE - MIFIC / BID
Demanda en Estados Unidos
Oportunidades Amenazas
•
La demanda de aceite de sésamo en los
EEUU está en franco crecimiento,
aumentando a razón de 10% por año;
•
EEUU dependen prácticamente en su
totalidad de las exportaciones para poder
abastecerse de aceite de sésamo;
•
Los principales exportadores de aceite de
sésamo a EEUU (Japón y Taiwan), no son
productores del cultivo, debiendo importar
el grano y procesarlo para luego exportar
una parte de su producción. Este hecho,
hace que sus costos de producción sean
más elevados que los de un país
productor;
•
Nicaragua podría competir ventajosamente
con otros países exportadores debido a la
cercanía del mercado estadounidense, los
bajos costos de mano de obra y las
bondades agroclimaticas para producir
sésamo;
•
Nicaragua podría buscar alianzas con
productores de Guatemala para ofrecer
mayor producto a EEUU en vista de que
ya estos se están posicionando en este
mercado;
•
El Aceite de sésamoforma parte de la lista
de productos que serán beneficiados para
el libre comercio CAFTA con EEUU, por lo
que sera liberalizado de aranceles de
aduana progresivamente en 10 años;
•
Países como México, Colombia, Ecuador y
Guatemala, estarían en capacidad de
cubrir el incremento de la demanda;
•
La calidad del producto japonés y de
Taiwan puede ser un factor limitante para
posicionar el producto de Nicaragua;
•
Los precios del aceite de ajonjolí habían
estado observando una tendencia hacia la
baja hasta el 2003, y aunque se han
recuperado en el 2004, esto puede
traducirse en un factor de desestimulo
para potenciales exportadores;
EEC Canadá Aceite de Sésamo – EEUU Secretaría Técnica CNPE-PFGCE - MIFIC / BID
ACEITE DE SESAMO
9
AJONJOLI AREAS DE CULTIVOS
Managu a
Leon
Chinandega
Madriz
Nueva Segovia
RA AN
Esteli
Jinotega
Matagalpa
Boaco
Masaya
G
ranada
Carazo
Rivas
Chontales
RASS
Rio San Juan
Lago de M
anagua
C OSTA R ICA
REGION I
621 MZ
REGION II
21,245 MZ
REGION III
1,686 MZ
REGION IV
1, 492 MZ
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